Txt e-Solutions - Acquisizione di It Values
La chiusura del deal è prevista entro il 1 aprile
Fatto
TXT e-Solutions ha annunciato l’accordo per acquisire il 100% di IT Values, società specializzata in soluzioni per la digitalizzazione dei processi del Public Sector.
La chiusura del deal è prevista entro il 1 aprile. Il prezzo di acquisto concordato, pari a Eu15mn, da pagare al closing, al netto di earn-out, clausole di claw-back e posizione finanziaria netta (che sarà regolata in contanti), sarà corrisposto all’80% in contanti (Eu12mn), mentre Eu3mn (20%) saranno pagati in azioni TXT.
Il multiplo sull’Enterprise Value riconosciuto agli azionisti di IT Values è di circa 6 volte l'EBITDA rettificato del 2024 (esclusi gli earn-out). Il valore massimo di earn-out è stato fissato a Eu2.5mn, da pagarsi all’approvazione dei risultati del 2028. IT Values è attesa realizzare nel 2025 ricavi per oltre Eu5mn con un EBITDA margin del 40%; inoltre la società ha un portafoglio ordini per il 2025-26 superiore a Eu5mn, con prospettive di crescita a doppia cifra per il periodo 2025-27.
Effetto
Notizia positiva che allunga la serie di acquisizioni siglate da TXT negli ultimi 12 mesi. Il target annunciato in particolare sembra interessante in …
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