Lottomatica - Emissione Senior Secured Notes, scadenza 2031
Estensione scadenza Revolving Credit Facility, aggiornamento rating Moody’s a Ba2
Fatto
Lottomatica ha annunciato ieri l’emissione di titoli Senior Secured Notes per un importo complessivo di €600mn, con scadenza nel 2031.
- I proventi dell’offerta verranno utilizzati per:
(i) finanziare il rimborso integrale di titoli Senior Secured Notes con cedola al 7.125% e scadenza nel 2028 per un importo complessivo di €565mn, nonché per pagare gli interessi maturati e non corrisposti e il relativo premio di rimborso anticipato;
(ii) coprire commissioni, costi e spese relative alle suddette operazioni e ad alcune modifiche della linea di credito revolving.
La società ha infatti sottoscritto un accordo di modifica del contratto di linea di credito revolving esistente, che prevede l’estensione della scadenza della linea di credito a 3 mesi prima della data di scadenza delle obbligazioni del gruppo emesse in prossimità della data in cui la modifica della linea revolving entra in vigore; subordinatamente a una possibile scadenza anticipata nel caso in cui vi siano obbligazioni con scadenza anteriore.
Prevede inoltre la riduzione del margine di interesse, e l’aumento degli importi disponibili nell’ambito della linea di credito.
- Ieri Moody ha aggiornato il rating di Lottomatica a Ba2, outlook stabile.
Effetto
In attesa di ulteriori informazioni, crediamo che l’iniziativa permetta a Lottomatica di proseguire nella strategia di ottimizzazione delle scadenze f…
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