WallStreet consolida, Banche USA ai massimi da Aprile 2022 con le trimestrali

Wall Street consolida in prossimità dei livelli record di lunedì, poco mossi S&P500  , Dow Jones e Nasdaq .

Si mettono in evidenza le Banche grazie alle trimestrali dal tono positivo. L'indice KBW di settore sale dell'1% e si spinge sui massimi dall'aprile 2022.

L'agenda macro prevede l'andamento della Manifattura dello Stato di New York di ottobre. Il dato risulta in forte peggioramento a -11,9 punti da 11,5 di settembre. Le stime erano a +3,6. 

In serata, parleranno due membri votanti della Fed, Daly e Kugler. 

Quadro macro

Il petrolio Brent e WTI è in calo di quasi il -4%. Il Washington Post ha scritto stanotte che Israele non ha intenzione di attaccare le infrastrutture petrolifere dell’Iran, neanche quelle nucleari.

Btp decennale al 3,48%, -6 punti base. Lo spread scende a 124 punti base, il livello più basso da marzo. Con una settimana d'anticipo rispetto al previsto, la terza manovra del governo Meloni arriverà oggi in Consiglio dei Ministri.  

L'euro dollaro consolida sui massimi da agosto prima della BCE.

Titoli sotto la lente a Wall Street 

Bank of America  +2,5% La seconda banca statunitense ha registrato un utile netto per azione che ha superato le aspettative nonostante il calo rispetto all'anno precedente, poiché commissioni di investment banking più elevate l'hanno aiutata a compensare un leggero calo anno su anno del reddito netto da interessi.

Boeing  +1% La società ha stipulato un accordo di credito del valore di 10 miliardi di dollari con un consorzio di banche e ha depositato una dichiarazione di registrazione presso l'autorità di regolamentazione dei mercati statunitensi che le consentirà di raccogliere fino a 25 miliardi di dollari tramite un'offerta di vari titoli di debito e classi di azioni.

Charles Schwab  +9% La società ha riportato utili per azione che hanno superato le stime degli analisti e ha dichiarato di aver tagliato parte del suo costoso debito.

Citigroup -2,2% La banca ha riportato un utile netto per il terzo trimestre del 2024 di 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,51 dollari per azione, su ricavi di 20,3 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 3,5 miliardi di dollari, ovvero 1,63 dollari per azione, su ricavi di 20,1 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2023. I dati sono superiori alle attese degli analisti. L'utile netto è diminuito a causa principalmente del costo del credito più elevato, parzialmente compensato da ricavi più elevati e spese inferiori.

Goldman Sachs -1% La banca ha registrato un aumento degli utili del 45% nel terzo trimestre. Le commissioni di investment banking sono salite del 20% a 1,87 miliardi di dollari. L'utile totale si è attestato a 2,99 miliardi di dollari, ovvero 8,40 dollari per azione, rispetto ai 2,06 miliardi di dollari, o 5,47 dollari per azione, di un anno fa. 

Chevron , Exxon Mobil , Occidental Petroleum sono in forte perdita in scia al calo dei prezzi del petrolio. 

Johnson & Johnson +2% Ha archiviato il terzo trimestre con risultati superiori alle attese degli analisti. Vendite in aumento del 5,2% a 22,47 miliardi di dollari, il consensus era di 22,16 miliardi. La società ha aggiornato la guidance sull’intero 2024 stimando ora vendite da 88,4 a 88,8 miliardi (precedente previsione da 88 a 88,4 miliardi), un EPS rettificato da 9,88 a 9,98 euro (precedente stima da 9,97 a 10,07 dollari) e un EPS operativo rettificato da 9,86 a 9,96 dollari (precedente stima da 10 a 10,10 dollari).

Nvidia -3%, si allontana dai livelli record di ieri. Gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di limitare le esportazioni di chip avanzati per IA dell'azienda e di altre società statunitensi in alcuni Paesi. Anche AMD  e Intel perdono terreno.

PNC Financial Services  +2% Ha incassato più reddito netto da interessi di quanto previsto dagli analisti nel terzo trimestre, un altro periodo di crescita sequenziale per la principale fonte di entrate della banca.

State Street +1% Ha riportato ricavi per il terzo trimestre che hanno superato la stima media degli analisti. La società di servizi finanziari ha anche annunciato che il CFO Eric Aboaf lascerà la società.

Walgreens Boots Alliance  +9% La catena di farmacie ha dichiarato martedì che chiuderà 1.200 negozi nei prossimi tre anni e ha battuto di poco le stime di utile rettificato del quarto trimestre.