Borse prudenti, si stabilizzano oro e petrolio, cessate il fuoco a Gaza

Le borse dell’Europa sono circospette nella prima seduta della settimana, indice EuroStoxx50 +0,1%. FtseMib di Milano -0,1%.

Oggi alle 11 esce la bilancia commerciale della zona euro.

In Polonia, dove ieri si è votato, hanno vinto i partiti più vicini all'Unione Europea.

Asia Pacifico.

Nikkei di Tokyo -2%. Gli acquisti di bond della banca centrale del Giappone negli ultimi dieci anni hanno superato quota un milione di miliardi di yen, precisamente, sono a ieri, 1,010 miliardi. E’ stata la banca centrale stessa a comunicare l’ammontare. Il 53% del debito pubblico del Giappone è nelle mani della banca centrale.

CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -1%. Hang Seng di Hong Kong -1%. La banca centrale della Cina ha iniettato nel sistema finanziario 289 miliardi di yuan, poco meno di quaranta miliardi di dollari, il maggior intervento sulla liquidità dal dicembre del 2020.

Egitto, Israele e Stati Uniti hanno concordato un cessate il fuoco nel sud di Gaza a partire dalle ore 8,00 italiane, in concomitanza con la riapertura del valico di frontiera di Rafah, hanno detto due fonti nella sicurezza egiziana a Reuters. I tre Paesi hanno concordato che Rafah sarà aperto fino alle 16,00 di oggi, come riapertura iniziale di un giorno. Il valico si trova al confine tra la penisola egiziana del Sinai e la striscia di Gaza governata da Hamas, esso è l'unico passaggio verso il territorio non controllato da Israele. Alla richiesta di conferma, l'esercito israeliano e l'ambasciata statunitense in Israele non hanno per ora rilasciato commenti. Salama Marouf, capo dell'ufficio stampa del governo di Hamas, ha detto di non aver ricevuto alcuna conferma da parte egiziana sull'intenzione di aprire il valico

In attesa dell’offensiva terrestre dell’esercito israeliano, è in corso l’offensiva diplomatica degli Stati Uniti. Il Segretario di Stato è in Medio Oriente ormai da parecchi giorni, impegnato in visite e consultazioni soprattutto con il mondo arabo e islamico. In Israele potrebbe arrivare a giorni Joe Biden. Seicentomila persone, perlopiù residenti a Gaza, avrebbero lasciato la città per trasferirsi nella zona sud della striscia.

Wall Street ha terminato la settimana con una seduta contrastata, il Dow Jones , grazie alla spinta delle banche, ha guadagnato lo 0,1%, +0,8% la settimana. Zavorrato dal segmento tech, l'S&P500 ha perso lo 0,5%, , +0,5% la settimana.

I risultati di JP Morgan , Wells Fargo e Citigroup hanno mostrato venerdì che i tassi di interesse alti gonfiano i profitti delle banche. Questa settimana, oltre ad altre grandi banche, come Goldman Sachs , escono i dati del trimestre di alcuni grandi nomi del tech e dell’industria. 

Secondo John Butters, analista senior FactSet, l’S&P 500 dovrebbe chiudere il primo trimestre di crescita degli utili del 2023. A oggi, con poche trimestrali già uscite, l'S&P 500 registra una crescita degli utili dello 0,4%. Ma poiché le società tendono a battere le stime, è probabile che la crescita sia ancora più elevata. "Il tasso di crescita effettivo degli utili ha superato il tasso di crescita degli utili stimato alla fine del trimestre in 37 degli ultimi 40 trimestri dell'S&P 500", scriveva venerdì sera Butters.

Macrovariabili 

Il petrolio Brent e WTI è in lieve calo dopo il balzo di venerdì, +5,7%, miglior seduta da aprile.

L'oro perde lo 0,9% a 1.910 dollari l’oncia, il +3,5% di venerdì è la più ampia variazione giornaliera dal dicembre del 2022.

Treasury note a dieci anni a 4,67% di rendimento.

BTP decennale a 4,75%. Oggi il governo presenta la legge di bilancio, si parla di una manovra da 22/23 miliardi di euro. Bund tedesco a 2,75%. Spread a 202 punti base.

Euro dollaro in apprezzamento a 1,052. Lo zloty della Polonia guadagna l'1,5% su dollaro.

Gas USA -2%. Gas UE (Amsterdam) -5% a 51 euro/mwh.

Bitcoin +2,6% vicino ai 28mila dollari.

Titoli Piazza Affari

Erg +1%. Leonardo +1% Morgan Stanley alza il target price a 15,20 euro.

Prysmian . JP Morgan alza il target price a 49 euro.

StM . Citi abbassa il target price a 67 euro. 

Mediobanca Il proxy adviser Glass Lewis raccomanda di votare per la lista presentata dal Cda uscente per il rinnovo del board di Mediobanca alla prossima assemblea del 28 ottobre. "Pur riconoscendo la competenza e il background di tutti i candidati presentati, riteniamo che gli azionisti possano ragionevolmente sostenere la lista presentata dal Consiglio di amministrazione", si legge nel report. Oltre alla lista del Cda uscente che propone la conferma del Ceo Alberto Nagel e del presidente Renato Pagliaro, sono state presentate altre due liste dall'azionista Delfin con cinque candidati e da un gruppo di fondi sotto il cappello di Assogestioni.

Tim  comunica di aver ricevuto da KKR l’offerta vincolante su NetCo, relativa alle attività di rete fissa di TIM, inclusa FiberCop. Con riferimento alla partecipazione detenuta da TIM in Sparkle, KKR ha formulato una nuova offerta non vincolante, in attesa di procedere alla trasmissione di un’offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di due diligence in corso, richiedendo un periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre.

Ferrari ha iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta per le sue auto sportive di lusso negli Stati Uniti ed estenderà il sistema all'Europa in seguito alle richieste dei suoi clienti più facoltosi, ha detto a Reuters il suo responsabile marketing e commerciale.

Monte dei Paschi . Il Tesoro uscirà dal capitale di Banca Mps quando le condizioni di mercato saranno "congrue", ha detto venerdì il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

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