Finale di settimana in crescendo grazie a Tech USA e Banche europee

Wall Street prosegue in buon rialzo, rispettando le indicazioni dei future. S&P500 +1,1%. Nasdaq +1,6% grazie alla spinta dei big tech. 

Su questi livelli il Nasdaq si avvia a chiudere la settimana con un progresso del +4%. E' la prima positiva dopo quattro consecutive al ribasso.

Quadro macro

Il deflatore Pce di marzo, mese su mese, si è attestato a +0,3%, in linea alle attese ed al dato precedente. Stesso risultato per il dato core, +0,3% (in linea alle attese ed al periodo precedente). 

Anno su anno, il dato presenta un rialzo del +2,7%, dal +2,5% del periodo precedente. Il dato è leggermente peggiore delle attese, pari a +2,6%. Il dato core è pari a +2,8%, in linea al periodo precedente, e leggermente peggio delle attese a +2,7%. 

I redditi personali di marzo sono cresciuti del +0,5%, in linea alle attese, e sopra il periodo precedente (+0,3%). 

La spesa personale è cresciuta del +0,8%, in linea al periodo precedente, contro le stime del +0,6%. 

La fiducia dei consumatori elaborata dall'Università Michigan per il mese di aprile risulta in peggioramento a 77,2 punti. L'attesa era per un dato invariato a 77,9. 

Titoli sotto la lente a Wall Street 

Alphabet +10% La holding a cui fa capo Google ha  registrato ricavi in aumento del 15% a 69,79 miliardi di dollari, utile netto balzato del 57% a 23,66 miliardi. "La nostra leadership nella ricerca e nell'infrastruttura IA, ci posizionano bene per la prossima ondata di innovazione legata all'intelligenza artificiale", ha detto l'amministratore delegato Sundar Pichai. La società ha annunciato la distribuzione del suo primo dividendo e l'aumento del piano di buyback. 

Chevron -1%. Presentata una trimestrale contrastata. L'utile per azione rettificato ammonta a 2,93 dollari, sopra le attese di 2,87 dollari. I ricavi si attestano a 48,72 miliardi, sotto le stime di 50,66 miliardi.

Exxon Mobil -1%. Il trimestre si è chiuso con utili per azione pari a 2,06 dollari, contro le attese di 2,20 dollari. I ricavi sono stati pari a 83,08 miliardi, rispetto ai 78,35 miliardi attesi.

Meta Platforms +1% dal catastrofico -10% di ieri. Gli utili di Meta hanno superato le aspettative, ma le sue prospettive sui ricavi sono state giudicate deludenti poiché l’azienda ha anticipato maggiori costi legati all’intelligenza artificiale.

Microsoft +3% ha terminato il suo terzo trimestre fiscale con 61,7 miliardi di dollari di ricavi, +17% anno su anno. Utile netto in crescita a 21,94 miliardi, dai 18,30 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi da Azure sono saliti del 31%, accelerando rispetto al 30% dei tre mesi precedenti, quelli dei prodotti cloud commerciali hanno invece segnato un rialzo del 23% a 35,1 miliardi. Titolo +6% nel dopoborsa.

Nvidia +2%, da +3,7% di ieri. Le indicazioni di Alphabet e Microsoft hanno rafforzato le prospettive del titolo favorito per lo sviluppo dei chip legati all’IA.

Snap Inc. +25%. La società di social media ha registrato utili del primo trimestre più forti del previsto, offrendo allo stesso tempo prospettive ottimistiche.

Tesla -1%. Drew Baglino, ex dirigente dell'azienda da poco dimissionario, ha venduto 1,14 milioni di azioni della società, del valore totale di 181,5 milioni.

In Europa 

Le borse si rafforzano nel finale. EuroStoxx50 +1,3%.

FtseMib +0,9%. La settimana presenta un bilancio positivo del +0,9%.

Fra i comparti, l'indice Stoxx delle Banche si porta sui massimi da settembre 2015. L'indice Ftse delle Banche italiane si spinge sui massimi dal maggio 2011.

Dax di Francoforte +1,4%. Nel listino sale Thyssenkrupp +10%. Il gruppo tedesco dell'acciaio ha annunciato la cessione del 20% delle attività siderurgiche al gruppo energetico controllato dal miliardario ceco Daniel Kretinsky.

Il Ftse 100 di Londra +0,75%, ha raggiunto il suo massimo storico. 

Darktrace +20% a Londra. L'azienda britannica attiva nell'ambito della sicurezza informatica sarà acquistata dalla società Usa di private equity Thoma Bravo per 5,32 miliardi di dollari. 

Su un altro fronte, Anglo American ha respinto la proposta di acquisizione da 31,1 miliardi di sterline del gruppo rivale Bhp, affermando che l'offerta sottovaluta notevolmente la società mineraria quotata a Londra e le sue prospettive future. "La proposta di Bhp è opportunistica e non riesce a valorizzare le prospettive di Anglo American", ha detto in una nota il presidente di Anglo Stuart Chambers. Bhp aveva detto che avrebbe offerto 25,08 sterline per ogni azione Anglo, un premio del 31% rispetto alla chiusura del titolo mercoledì, prima che l'offerta fosse annunciata. Il titolo Anglo è balzato del 16,1% a 25,60 sterline ieri alla borsa di Londra. Oggi Bhp ha chiuso in ribasso del -4,6%. 

Macrovariabili

I bond governativi abbozzano un recupero, dopo qualche seduta debole. Treasury Note a dieci anni al 4,65%, dai massimi di medio periodo toccati ieri pomeriggio, a 4,71%.

Bund tedesco a 2,55% da 2,63% di ieri sera.

BTP 3,89% da 4,02%. Spread a 134. Il bilancio della settimana per il decennale è in lieve guadagno, +0,20%.

L’euro dollaro è quasi piatto a 1,071.

Petrolio. Brent e Wti +0,70% oggi, +2,50% nell'arco della settimana. 

Gas Naturale UE (Amsterdam) -3% a 29 euro/mwh. Il prossimo pacchetto di sanzioni della Commissione europea dovrebbe prevedere per la prima volta restrizioni sul gas naturale liquefatto (Gnl) russo, tra cui il divieto di trasbordo nell'Unione europea e provvedimenti su tre progetti di Gnl russo. Lo hanno detto riferito fonti comunitarie.

Oro a 2.344 dollari l’oncia, +0,5%. Settimana in rosso del -2,40%, dopo cinque positive di seguito.

Bitcoin a 64.300 dollari, -0,7%.

Titoli Piazza Affari

MPS +4% è la miglior blue chip.

BPER Banca , Banco BPM , Banca Popolare di Sondrio , Credem . Jefferies ha alzato i target price.

Prysmian +3,2%. 

Saipem +2% BNP Paribas Exane alza il target price da 2,60 a 2,80 euro. 

StM -2,4% Citi taglia il target price a 60 euro, da 70 euro.

Tenaris -8% La società si aspetta vendite e margini inferiori a quelli del primo trimestre, a causa del continuo calo dei prezzi degli OCTG nelle Americhe.