GREEN BOND - Credem e Volksbank ottengono risorse per le attività green e social

Fatto

In questo inizio di settimana, sono le banche italiane a mettersi in evidenza sul mercato primario dei bond ESG.

All’indomani del collocamento del prestito da mezzo miliardo di Credem, la Banca Popolare dell’Alto Adige  (Volksbank) ha comunicato stamattina i termini finali di un Green Covered Fixed bond da 250 milioni di euro con scadenza 27 settembre 2028. Le indicazioni sono per un rendimento di 73 punti sopra il mid swap, riviste al ribasso dalla guidance iniziale di 80 punti base sopra il mid swap. Le risorse saranno destinate al rifinanziamento di prestiti green, come da piano particolareggiato indicato dall’emittente.  

Il giorno prima, Credem aveva fornito i dettagli definitivi del nuovo Social Senior Preferred con durata 6,5 anni, possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni e tasso effettivo del 4,914%. Il titolo ha ricevuto un “forte riscontro dagli investitori”, con una domanda di quasi 1 miliardo (circa 2 volte l’offerta)”. La forte richiesta ha permesso un restringimento di 25 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di spread, si è partiti da una indicazione iniziale di Mid Swap+185 bps per poi chiudere a Mid Swap +160 bps). È previsto il pagamento di una cedola annuale del 4,875%.

L'emissione ,”andrà a supportare attività di sostenibilità sociale ed evidenzia l’impegno del gruppo in ambito ESG. Tutte le obbligazioni emesse da Credem nel 2023 sono state fino ad ora di taglio ESG portando il totale delle transazioni green e social in essere a circa 2 miliardi di euro”.

“I proventi dell’emissione - concludeva la banca - saranno destinati al supporto di attività social, come il finanziamento e/o rifinanziamento di attivi legati alle piccole e medie imprese operanti in regioni economicamente svantaggiate, dell’imprenditoria femminile e di attività legate al sistema sanitario.
 

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