Obbligazione Eni: rendimento e dettagli del collocamento da 1 miliardo di euro
Eni emette un'obbligazione subordinata ibrida perpetua a tasso fisso del 4,25%, con richieste superiori a 6 miliardi
Ecco i dettagli relativi all'obbligazione di Eni: Il rendimento è stabilito al 4,25%.
Le previsioni indicano un rendimento attorno al 4,375% per un'emissione di 1 miliardo di euro, con richieste che superano i 6 miliardi.
Le prime stime annuali del rendimento si attestano intorno al 4,875%. Goldman Sachs, Société Générale e UniCredit sono i coordinatori globali dell'operazione.
Eni prevede di emettere oggi un'obbligazione subordinata ibrida perpetua a tasso fisso, rivolta a investitori istituzionali, nell'ambito del programma Euro Medium Term Note. Il titolo sarà quotato su Borsa Italiana e Lussemburgo, con la prima data di reset prevista dopo 6,25 anni (19 aprile 2032).
Il consorzio di collocamento comprende Banca Akros, BBVA, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo IMI, ING, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale e UniCredit come joint lead managers.
