Bond, emissione Tripla-Tranche dell'Austria
L'Austria ha emesso obbligazioni in tre tranche per un totale di 7 miliardi di euro
Ecco i dettagli dell'emissione odierna di obbligazioni a tripla tranche da parte dell'Austria, come riportato da Ifr.
Alle 15:10, il titolo con scadenza ottobre 2029 è stato collocato a 100,85, con un rendimento del 2,293%. La tranche di luglio 2039 è stata prezzata a 99,562, con un rendimento del 3,238%, mentre quella di ottobre 2053 ha raggiunto il valore di 95,00 e un rendimento del 3,427%.
Alle 13:45, l'importo totale dell'offerta è stato stabilito in 3 miliardi per il titolo ottobre 2029, 2,25 miliardi per la tranche di luglio 2039 e 1,75 miliardi per quella di ottobre 2053.
Gli ordini hanno superato i 16,75 miliardi per il 2029, oltre 22,9 miliardi per il 2039 e oltre 23,2 miliardi per il 2053.
Alle 10:40, il rendimento è stato fissato a 19 punti base sopra il Midswap per il bond ottobre 2029, con ordini superiori a 12 miliardi di euro; 66 punti base per il titolo luglio 2039, con ordini oltre i 16 miliardi; e 97 punti base per il titolo ottobre 2053, che ha attratto oltre 18 miliardi di euro.
Alle 9:10, la guidance per il bond ottobre 2029 è stata indicata a +20 pb sul Midswap; per il titolo luglio 2039 a +67 pb; e per il titolo ottobre 2053 a +98 pb.
Le banche coinvolte nell'operazione sono Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan e Raiffeisen Bank International.
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