Conflitto in Medio Oriente: salgono petrolio, oro e titoli di stato rifugio

Il conflitto in Medio Oriente ha fatto salire il prezzo del petrolio, dell'oro e dei titoli di stato considerati rifugio sicuro, danneggiando le azioni globali e gli asset israeliani lunedì, dopo che il caldo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di settembre ha aumentato le aspettative per i dati sull'inflazione previsti più avanti nella settimana. I titoli di stato israeliani sono scesi, con il bond "Centenario" 2120 in calo del 5,3 centesimi sul dollaro, al minimo storico. Lo shekel è sceso al suo livello più basso dal 2016, a 3,9880 per dollaro, spingendo la banca centrale del paese a offrire di vendere fino a 30 miliardi di dollari di valuta estera per mantenere la stabilità. Ciò ha aiutato lo shekel a ridurre le perdite a 3,924, mentre la banca centrale ha anche dichiarato di fornire liquidità ai mercati secondo necessità.

Israele ha bombardato l'enclave palestinese di Gaza domenica, uccidendo centinaia di persone in rappresaglia per uno degli attacchi più sanguinosi della sua storia, quando il gruppo islamista Hamas ha ucciso 700 israeliani e ne ha rapiti dozzine.

Il Brent è salito fino a 4 dollari al barile in un certo punto ed è stato scambiato per ultimi intorno a 3 dollari, o 3,55%, a 87,61 dollari.

I futures dell'S&P 500 statunitense sono scesi dello 0,6% e l'indice principale STOXX 600 europeo ha perso lo 0,3%. L'umore cauto è stato un balsamo per i titoli di stato sovrani dopo le recenti vendite pesanti e i futures dei Treasury decennali sono saliti di 13 ticks.

Il mercato del Treasury in contanti è chiuso lunedì per il Columbus day. Il rendimento del Bund decennale tedesco è sceso fino a 6 punti base al 2,83%, ritirandosi dal massimo di 12 anni della settimana scorsa.

L'oro è stato anche molto richiesto, salendo di circa l'1% a 1.850 dollari l'oncia.

Il conflitto in Medio Oriente arriva in un momento in cui i mercati sono nervosi e i rendimenti obbligazionari in tutto il mondo sono ai massimi pluriennali.

Una combinazione di cedimento da parte dei gestori di asset che avevano investito in titoli di stato, l'aumento dei prezzi del petrolio, un'ondata di offerta di titoli di stato governativi e aziendali e gli investitori che finalmente accettano che le banche centrali manterranno i tassi alti per molto tempo hanno spinto la vendita di obbligazioni. Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì ha solo contribuito alla visione di tassi più alti per un periodo più lungo e l'attenzione degli investitori si sta ora rivolgendo ai dati sui prezzi al consumo di settembre di giovedì.

Le previsioni medie indicano un aumento dello 0,3% sia per l'indice generale che per quello core, il che dovrebbe far rallentare leggermente il ritmo annuale dell'inflazione.

I verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve saranno anche pubblicati questa settimana e dovrebbero aiutare a capire quanto seriamente i membri sono intenzionati a mantenere i tassi elevati, o addirittura a rialzarli.