UNIPOL +20% Fusione con UnipolSai accrescitiva di valore
L’annuncio di offerta volontaria su Unipol SAI e fusione dovrebbe consentire una forte riduzione dello sconto a cui tratta attualmente pari a circa il 27%
Fatto
Unipol balza in avanti del +20% a seguito delle novità di stamattina.
La compagnia ha annunciato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unipol SAI ad un prezzo per azione di €2.70 (cum dividend) ovvero ad un premio di circa il 12.6% rispetto al prezzo di chiusura di ieri e del 16.3% rispetto alla media degli ultimi 6 mesi.
L’Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 417.386.600 Azioni, rappresentative del 14,750% del capitale sociale di UnipolSai. Unipol ha il 91.856% dei diritti di voto in UnipolSai.
Nel contesto dell’Operazione, gli azionisti di UnipolSai, diversi dall’Offerente e dalle Holding Intermedie, avranno la possibilità di:
i) cedere immediatamente la propria partecipazione nell’Emittente nel corso dell’Offerta;
ii) mantenere le Azioni in vista della Fusione per partecipare alla nuova società e diventare così azionisti di Unipol.
Al prezzo offerto il cash-out per acquistare le azioni è pari ad un massimo di €1.1bn. FY23: Trend operativi sono analoghi a quelli riportati da Unipol SAI.
Solvency 2 in calo a 200% vs attese di 203%. DPS €0.38 vs attese a €0.39.
Effetto
L’annuncio di offerta volontaria su Unipol SAI e fusione dovrebbe consentire una forte riduzione dello sconto a cui tratta attualmente pari a circa il…
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