UniCredit - Emissione perpetua da 1 mld, ordini sopra i 4 mld di euro
UniCredit ha emesso un bond da 1 miliardo di euro con un rendimento del 5,80%, attirando ordini superiori a 4 miliardi
Ecco i dettagli riguardanti il bond di UniCredit, secondo quanto riportato da Ifr e un lead manager: la dimensione dell'emissione sarà di 1 miliardo di euro, con un rendimento fissato al 5,80%.
Gli ordini hanno superato i 4 miliardi. Inoltre, sono stati registrati ordini superiori a 3 miliardi, con un rendimento iniziale stimato intorno al 6,25%.
UniCredit ha nominato UniCredit Bank GmbH come Global Coordinator, affiancata da Barclays, BofA Securities, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank come Joint Bookrunners per un'emissione benchmark di Additional Tier 1, in euro, con scadenza perpetua non callable fino a giugno 2036.
