VODAFONE - respinge nuovamente l'offerta di Iliad per JV in Italia
Iliad Italia perseguirà quindi la sua strategia standalone
Fatto
Iliad ha fatto sapere che Vodafone non ha accettato la proposta di Iliad per la fusione di Iliad Italia e Vodafone Italia, che era stata rivista lo scorso 18 dicembre. I termini rivisti della proposta erano i seguenti:
• Fusione 50/50 mediante la creazione di una NewCo;
• Vodafone avrebbe ricevuto Eu6.6bn in contanti e €2,0 miliardi di prestito soci, a fronte di un EV di Eu10.45bn per Vodafone Italia
• Iliad avrebbe ricevuto Eu0.4bn in contanti e €2,0 miliardi di prestito agli azionisti a fronte di un EV di Eu4.25bn per Iliad Italia
• Nessuna opzione call a vantaggio di Iliad.
Iliad Italia perseguirà quindi la sua strategia standalone basandosi sul suo eccellente track record, grazie ad una base clienti di oltre 10.5mn e punta a rafforzarsi con determinazione nel mercato italiano per guadagnare quota di mercato. Iliad nel 2023 ha raggiunto oltre Eu1bn di fatturato e un OFCF vicino al pareggio.
Effetto
Notizia negativa per il mercato italiano che sperava in una combinazione tra i due operatori in grado di massimizzare i benefici del consolidamento. …
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