Tim - FiberCop raddoppia la size dei bond a 2,8 mld di euro
Si tratta di un risultato molto positivo per un emittente con rating sub investment grade (BB+/Ba1/BB+)
Fatto
FiberCop ha collocato obbligazioni per Eu2.8bn, raddoppiando l’offerta iniziale grazie a una domanda di Eu6bn. Collocati tre bond senior garantiti: Eu1.2bn al 4.75% (scadenza 2030), Eu900mn al 5.125% (2032) e Eu700mn a tasso variabile (Euribor 3m + 300pb, 2031). Il collocamento si chiuderà il 27 giugno.
Effetto
Il coupon medio risulta inferiore sia al costo medio del debito attuale, sia alle attese iniziali (sugli strumenti a tasso fisso, l’IPT era indicativa…
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