TIM - Conclusa con successo la riapertura del bond di luglio con nuova tranche da 750 mln
Ciò permetterà di allungare le scadenze oltre il 2025 e rendere sostenibile il debito del gruppo
Fatto
TIM ha completato con successo la riapertura del bond emesso a luglio, che ammonta a 750 milioni di euro con un coupon del 7.875% e una scadenza di 5 anni (ISIN XS2637954582). È stata emessa una nuova tranche di 750 milioni di euro con le stesse condizioni e diritti.
Il prezzo di emissione della nuova tranche è stato fissato a 102, superiore al valore nominale, il che implica un rendimento del 7.37%, inferiore all'emissione originaria (7.875%). I fondi raccolti saranno utilizzati per rimborsare scadenze a breve termine o per altri scopi aziendali.
Effetto
Considerando il costo medio del debito rilevato a fine giugno (4.4% su base after lease), l'introduzione della nuova tranche comporterebbe un aumento …
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