Tim - Collocato con successo un bond 5 anni da 500 mln di euro
La domanda è stata 7 volte l'offerta.
Fatto
TIM ha collocato un bond senior unsecured da Eu500mn a tasso fisso, con scadenza a 5 anni e una cedola al 3.625% per anno. La domanda è stata 7 volte l'offerta. È previsto che le agenzie Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a Ba2, BB e BB.
Al ConnectEurope Forum 2025 di Bruxelles, l’ad di Tim Pietro Labriola ha rilanciato l’urgenza di un consolidamento nel settore tlc, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione e sostenere gli investimenti. Ha indicato come traguardo il passaggio da quattro a tre operatori, ma ha espresso scetticismo su un quadro normativo che, a suo giudizio, ostacola questo processo.
Effetto
Il nuovo bond TIM al 3.625% si colloca al di sotto del costo medio del debito (5.7% after lease a fine giugno) e presenta lo spread più contenuto tra …
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