TIM - Closing NetCo il 1° luglio, inglobata in FiberCop

Fatto

Secondo il Messaggero, il closing della cessione di NetCo a KKR è previsto per il 1° luglio a Roma. Previsto il conferimento da parte di Tim di un ramo d'azienda - costituito da attività relative alla rete primaria, all'attività wholesale e dall'intera partecipazione nella controllata Telenergia - in FiberCop, che già gestisce le attività relative alla rete secondaria in fibra e rame.

L'altro passaggio in corso è il contestuale acquisto da parte di Optics Bidco (veicolo di KKR) dell'intera partecipazione detenuta da Tim in FiberCop medesima, all'esito del conferimento. Inoltre, il transaction agreement prevede la sottoscrizione alla data del closing dell'operazione del master services agreement (MSA) che regolerà i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da NetCo a TIM e da TIM a NetCo a seguito del completamento dell'operazione. Il MSA sarà anche sottoposto all’esame dell’antitrust italiano.  NetCo sarà inglobata in FiberCop e rinominata FiberCop.

La quota di Fastweb e quella di TIM dovrebbero essere cedute a KKR prima del closing per poi procedere a ripartire il pagamento del prezzo pro rata tra tutti i soci. 

A regime KKR dovrebbe avere il 37.8%, Adia (Abu Dhabi Investment Authority) e CPPIB (fondo pensione canadese) il 17.5% a testa, il MEF il 16%, F2i l’11.2%. A livello di governance, il CdA di NetCo dovrebbe essere composto da 11 membri, di cui 4 nominati da KKR (che esprimerà anche il CEO), 2 dal MEF, 2 da Adia, 2 da CPPIB e 1 da F2i. Per la presidenza, indicato il nome di Massimo Sarmi in pole position per il ruolo di CEO sarebbe Luigi Ferraris (attuale CEO di FS).

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