SNAM - Confermiamo la view positiva
Il piano recentemente presentato da Snam dovrebbe consentire al gruppo di continuare a cogliere le numerose opportunità di breve termine derivanti dai recenti sviluppi geopolitici,
Fatto
A valle dei risultati del 4Q 2023 e della conferma della guidance per il 2024, confermiamo sostanzialmente anche i nostri numeri per il 2024-2025.
Le nostre stime per il 2025 incorporano una riduzione di 20 punti base per il WACC regolato nel settore dei trasporti e di 30 punti base per lo stoccaggio, in linea con le attuali aspettative del management.
Effetto
Il piano recentemente presentato da Snam dovrebbe consentire al gruppo di continuare a cogliere le numerose opportunità di breve termine derivanti dai…
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