SNAM - Emesso primo bond ibrido del valore di 1 miliardo
La domanda ha superato di oltre 4 volte l’offerta.
Fatto
Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso ieri con successo il collocamento della sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata, per un valore nominale di 1 miliardo di euro.
L’operazione ha il fine di finanziare la possibile acquisizione di Edison Stoccaggio, mantenendo la flessibilità finanziaria per sostenere la crescita organica del Gruppo, oltre a promuovere una maggiore diversificazione della base investitori.
La domanda ha superato di oltre 4 volte l’offerta. Il prezzo di emissione del bond è fissato al 99,448% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 4,625% per anno.
Effetto
Ricordiamo che l’accordo vincolante per acquisire da Edison il 100% di Edison Stoccaggio prevede un corrispettivo di circa 560 milioni di euro.
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