SNAM - Emesso il primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond da 300 milioni

FATTO
Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso ieri con successo l’emissione del suo primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.

Il bond ha una maturity di 4 anni, cedola annua del 3.375% con un prezzo re-offer di 99.577% corrispondente ad uno spread di 75 bps sul mid swap di riferimento.

EFFETTO
L’operazione è in linea con l’impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040. Inoltre, l’operazione contribuirà all’obiettivo di Snam di ottenere oltre l’80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2025, rispetto al 60% di fine 2021.

Su SNAM la raccomandazione è INTERESSANTE, target price a 5,20 euro.

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