RECORDATI - Sanofi cede il 50% di Opella, divisione OTC/Consumer healthcare
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Fatto
Sanofi e il fondo di PE Clayton Dubilier & Rice ( CD&R) hanno avviato negoziati esclusivi per la cessione del 50% del controllo di Opella, con Sanofi che manterrà una quota significativa nell’asset, mentre la banca d'investimento pubblica francese Bpifranc e acquisirà una partecipazione di circa il 2% nell’asset, a presidio degli interessi strategici nazionali.
Il fondo CD&R, che vanta una solida esperienza nel segmento consumer healthcare, supporterà il percorso di crescita di Opella.
Opella, con 11.000 dipendenti e un portafoglio di marchi iconici (come l’antistaminico Allegra, il paracetamolo Doliprane e il Buscopan), punta a diventare leader globale nella salute dei consumatori.
La valutazione di Opella si basa su un EV di circa Eu16bn, pari a circa 14x l’EBITDA previsto per il 2024.
La chiusura dell’accordo è attesa per il secondo trimestre del 2025, con CD&R e Sanofi impegnati a supportare la crescita futura di Opella.
Sanofi ha migliorato la guidance 2024 di EPS previsto ora in crescita low single digit a tassi di cambio costanti (precedentemente flat), prendendo a riferimento una base pro forma 2023 di Eu7.25/azione (dato reported Eu8.11/azione).
Effetto
La cessione del controllo di Opella consente a Sanofi di concentrarsi maggiormente sul suo core business nel settore biopharma, focalizzandosi su farm…
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