Recordati - Rossini riacquista un bond per 501 mln di euro
Il prossimo catalyst sul titolo sarà il rinnovo del CdA previsto in occasione dell’AGM del 29 aprile
Fatto
Rossini S.à r.l. ha annunciato un'offerta di riacquisto fino a Eu501mn dei suoi bond a tasso variabile (coupon 3M Euribor + 3.875%) e a tasso fisso (coupon 6.75%) con scadenza nel 2029.
L'operazione è finanziata con i proventi della recente cessione del 5% di Recordati S.p.A., avvenuta attraverso una vendita accelerata a investitori istituzionali. I due bond saranno riacquistati alla pari e trattati pari passu, senza preferenze tra le serie.
In caso di richieste superiori al limite massimo, l'allocazione sarà effettuata su base proporzionale. La scadenza per partecipare all'operazione è fissata per il 31 marzo 2025, salvo proroghe.
Effetto
Rossini aveva già comunicato l’intenzione di destinare i proventi del placement, pari a circa Eu595mn, al parziale rimborso dei bond in scadenza e all…
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