RECORDATI - Rafforziamo la view positiva dopo la trimestrale
Abbiamo migliorato la visione a valle del miglioramento della guidance sul 2023.
Fatto
Recordati ha rivisto al rialzo gli obiettivi per il 2023 annunciati a febbraio dopo una forte crescita di ricavi e utili nel primo trimestre.
Per l'intero anno il gruppo farmaceutico vede ricavi tra 2,05 e 2,09 miliardi, contro attese precedenti di 1,97-2,03 miliardi, e un Ebitda di 750-770 milioni contro i 700-730 stimati inizialmente. L'utile netto rettificato è visto a 490 - 500 milioni, prima era atteso tra 470 e 490 milioni.
Nel primo trimestre i ricavi sono saliti a 551,4 milioni (+31,5%, +21% a perimetro omogeneo e cambi costanti) mentre l'Ebitda è salito a 220,8 milioni (+35,4%), con un'incidenza sui ricavi del 40%.
Effetto
Abbiamo migliorato la visione a valle del miglioramento della guidance sul 2023. Giudizio Molto Interessante, il target sale da 52 a 54 euro. …
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