RECORDATI - Commento prima della trimestrale
Recordati pubblica i risultati preliminari del 4Q il prossimo 22 febbraio.
Fatto
Recordati pubblica i risultati preliminari del 4Q il prossimo 22 febbraio.
Ci aspettiamo che la Società confermi il momento positivo sia sul segmento S&PC (specialty and primary care) che su RRD (rare diseases), con margini leader nel settore e raggiunga le guidance sulla parte alta dei range.
Per il 4Q stimiamo un fatturato di Eu525mn e un Adj. EBITDA in area Eu173mn, con un margine del 32.8% (36.9% sul FY) per riflettere la stagionalità legata al maggior push su R&D nel quarto trimestre.
Con i risultati definitivi (in uscita il 19 marzo), la Società dovrebbe indicare la proposta di DPS 2023: ci aspettiamo un DPS finale di Eu1.25 di cui Eu0.57 già pagati a novembre.
Effetto
Con i risultati preliminari 2023, la Società dovrebbe indicare anche la nuova guidance per il 2024, che ci aspettiamo coerente con la traiettoria impl…
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