POSTE ITALIANE - Risultati sopra le attese, confermati i target di crescita

FATTO
Poste Italiane ha chiuso il secondo trimestre con una forte crescita dei ricavi e della redditività con un Ebit di gruppo che nel semestre ha raggiunto un livello record. In dettaglio:

Ricavi trimestrali di 2,9 miliardi (+5,1% annuo), il primo semestre si è chiuso con 5,9 miliardi, in progresso del 3,2%;

Risultato operativo trimestrale a 698 milioni (+62,7%), Ebit semestrale al record storico di 1,4 miliardi, in crescita del 32,6%. L'Ebit "nelle nostre previsioni quest’anno raggiungerà pienamente i target del piano “24SI Plus”, raddoppiando il risultato operativo del 2016", ha detto l'AD Matteo Del Fante nella nota a commento dei risultati;

Utile netto trimestrale pari a 469 milioni (+44%), nel semestre 964 milioni, +24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

Poste prevede un risultato operativo a fine anno pari al doppio del livello 2016 (1 miliardo).

EFFETTO
I dati sono migliori delle attese, che erano piazzate rispettivamente a 2,86 mld di ricavi, 624 mln di utile operativo, 441 milioni di utile netto. 

Le prospettive rimangono altamente incerte a causa delle revisioni al ribasso delle stime di crescita globale e nazionale, sia per il resto dell'anno che per il 2023. 

Confermiamo la raccomandazione INTERESSANTE su Poste Italiane . Target price a 12,0 euro.

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