Nexi - Pacchetto di finanziamento per 2,9 miliardi di euro
Riteniamo che l’emissione di questa nuova tranche di debito sia coerente con l’obiettivo di medio-lungo termine
Fatto
Nexi ha annunciato un nuovo pacchetto di finanziamenti da €2.9bn totali. Questo include due linee di credito a termine per un importo complessivo di €1.9bn, con scadenza nel 2030, e una linea di credito revolving (RCF) da €1bn, anch'essa con scadenza nel 2030. Il finanziamento estende quindi la duration media dell'indebitamento finanziario del gruppo da ~2.4 anni a ~3.4 anni. In aggiunta, il finanziamento include anche un'opzione di estensione della linea di credito da €900mn per fornire flessibilità e attenuare il muro di scadenze al 2030.
I proventi di questo nuovo pacchetto saranno utilizzati per rimborsare interamente il Term Loan da €1bn in scadenza nel 2026 e il Term Loan da €0.9bn in scadenza nel 2027.
Effetto
Riteniamo che l’emissione di questa nuova tranche di debito sia coerente con l’obiettivo di medio-lungo termine di Nexi di mantenere il ratio NFP/EBIT…
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