NEXI +4% Risultati positivi da Worldline e Visa

FATTO
Worldline ha riportato una crescita organica dei ricavi superiori alle attese di +13.5% vs consensus di +7.9% soprattutto grazie a merchant services +17.6% vs exp. +9.5%, guidance 2022 confermate (organica +8/+12% con atteso rallentamento nel 2H) così come i target per il 2024 (organica +9/+11%). Indicazioni positive anche da Visa che ha riportato una crescita dei pagamenti del 12% nel 3Q e dei pagamenti cross-border del 40% e volumi di pagamenti legati a viaggi superiori al periodo pre-pandemia.

EFFETTO
Indicazioni da Worldline e Visa supportano view positiva sul titolo sui risultati 2Q che verranno pubblicati il 29 luglio. Le nostre attese per il 2Q prevedono una crescita dei ricavi del 9% YoY (merchant services +15%) ed Ebitda atteso in crescita del 17.7% YoY.

La raccomandazione su Nexi è INTERESSANTE, target price a 11,40 euro. 

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