MEDIOBANCA - Margine d’interesse in crescita del 10%
Abbiamo alzato le stime sull’EPS 2023/2024 del +5.4% e per il 2024/2025 del +3.5%
Fatto
Mediobanca ha chiuso il quarto trimestre fiscale 2022/23 con un margine d’interesse in crescita del 10% QoQ, commissioni che rimangono stabili e un elevato contributo dal business assicurativo, dovuto in parte ad un oneoff e ad un cambio nelle norme contabili.
I costi sono stati migliori delle stime, mentre il CoR cresce di 6bps QoQ, attestandosi a 46bps.
L’utile netto è salito a Eu1,027mn, che ha permesso di annunciare un Dps di Eu0.85 e di un piano di buyback da Eu200mn.
Effetto
Messaggi confortanti anche dalla call con il management in termini di crescita dei ricavi e stabile costo del rischio per l’anno fiscale ‘23/’24. A…
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