MEDIOBANCA - Limiamo il target price da 10,50 a 10,20 euro
Abbiamo lasciato le stime 2022/2023 sostanzialmente allineate all’aggiornata guidance fornita dal management.
Fatto
I risultati del trimestre fiscale appena concluso di Mediobanca sono stati sostanzialmente in linea con le attese.
Bene il capitale, ulteriormente rafforzato, il margine d’interesse e il costo del rischio,
Debole, invece l’andamento delle commissioni (CIB) con un outlook ancora incerto per qualche trimestre.
Il CMD è programmato per il 24 maggio.
Effetto
Abbiamo lasciato le stime del periodo 2023/2025 invariate con le stime 2022/2023 sostanzialmente allineate all’aggiornata guidance fornita dal managem…
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