MEDIOBANCA - Colloca covered bond per 750 milioni di euro
Si tratta del primo covered bond italiano del 2024
Fatto
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 5 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di Euro.
Si tratta del primo covered bond italiano del 2024.
l titolo, prezzato con cedola pari a 3,25% e un rendimento pari a mid swap +65 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,4 miliardi che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (mid swap +70bps) e di raggiungere l'obiettivo di 750 milioni di euro. Questo collocamento ha registrato il 70% degli ordini dall'estero, con la presenza di tutti i maggiori investitori europei.
Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca, commenta: "Il successo di questa nuova emissione, sottoscritta al 70% da investitori esteri, è una ulteriore testimonianza della fiducia e dell'apprezzamento del mercato verso Mediobanca e verso le prospettive di crescita delineate nel Piano Strategico 'One Brand One Culture' al 2026. Un risultato che rafforza ulteriormente la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati".
Effetto
L’emissione conferma la capacità di Mediobanca di raccogliere fondi in un contesto molto competitivo contraddistinto da un numero elevato di emissioni…
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