Leonardo - DRS conferma la guidance sul 2025
La quota posseduta in DRS rappresenta il 24% del NAV del gruppo Leonardo
Fatto
Leonardo DRS, di cui Leonardo possiede il 72%, ha riportato risultati 1Q25 solidi e superiori alle stime di consensus con ricavi di $799mn in crescita del 16% YoY (consensus Bloomberg $737mn), EBITDA di $82mn in crescita del 17% YoY (consensus $79mn), EPS adjs. di $0.20 (consensus $0.17). La società ha reiterato la guidance FY25 su tutte le metriche evidenziando che la supply chain quasi interamente in US dovrebbe proteggere il gruppo dall’impatto dazi: ricavi $3425mn/3525mn (consensus $3.50bn), adjs. EBITDA $435mn/455mn (consensus $450mn), EPS $1.02/1.08 (consensus $1.07).
Effetto
La quota posseduta in DRS rappresenta il 24% del NAV Leonardo. Confermiamo rating Outperform su Leonardo con TP di Eu49 per azione.
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