Inwit - Riacquisto di bond in scadenza 2026
... ed emissione di un nuovo bond scadenza 2032
Fatto
Inwit ha lanciato un’offerta di riacquisto sul bond 1.87% con scadenza 8 luglio 2026 (XS2200215213), per Eu700mn.
La Società ha emesso un bond senior unsecured di size Eu850mn con scadenza ottobre 2032 sustainability-linked e rendimento del 3.772% (+125pbs sul midswap) e coupon del 3.625%, con ordini superiori a Eu2.75bn, oltre 3x il book.
Il bond prevede un meccanismo di step-up (+75bps) se non verrà raggiunto l’obiettivo di ridurre le emissioni Scope 1, 2 e 3 del 37% entro il 2030 rispetto ai livelli 2020.
L’operazione prevede un’allocazione prioritaria per i portatori del bond esistente che partecipino al riacquisto e sottoscrivano la nuova emissione. Il completamento della tender offer è subordinato al successo della nuova emissione . Il periodo dell'offerta di riacquisto terminerà il 10 ottobre.
Effetto
L'operazione complessiva è in linea con la strategia finanziaria di Inwit (S&P: credit watch positivo su rating BB+, Fitch BBB-/Stabile) volta a gesti…
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