INWIT -3% Mediobanca taglia il rating, ma per Websim restano aperte le opzioni speculative
Confermiamo il rating Molto Interessante e alziamo il target price da 13.60 a 15.50 euro
Fatto
Inwit cede il -3% in seguito alla decisione presa da Mediobanca di tagliare la raccomandazione da Outperform a Neutral con target 1rice 13 euro.
La società ha registrato nel primo trimestre 2023 un aumento annuale dell'EBITDAaL, principale margine operativo della società, del 18,9% a 165,6 milioni.
Il dato si confronta con il consensus degli analisti fornito dalla società di 163,3 milioni di euro.
I ricavi del principale operatore di infrastrutture wireless in Italia sono stati pari a 233,6 milioni, in linea con le attese.
Per il 2023, si aspetta una crescita dei ricavi nel range 960-980 milioni di euro, EBITDA margin pari a circa il 91%, stabile rispetto al 2022, EBITDAaL margin pari a circa il 71%, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2022, e Recurring Free Cash Flow in crescita nel range 595-605 milioni di euro.
Effetto
Confermiamo il rating Molto Interessante e alziamo il target price da 13.60 a 15.50 euro per incorporare un premio speculativo del 15% su possibili mo…
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