Inwit - Ordini per oltre 2,7 mld di euro per il suo bond
La size è attesa a 750 mln di euro
Inwit ha avviato un’offerta per riacquistare suoi bond in scadenza l’8 luglio 2026 con nominale complessivo in circolazione di 700 milioni e intende emettere nuove obbligazioni a tasso fisso, scadenza ottobre 2032, ai sensi del proprio '€4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme'.
L’importo massimo di riacquisto è pari al valore nominale complessivo delle nuove obbligazioni, fermo restando il diritto dalla società, spiega una nota, di accettare l’acquisto di un importo inferiore.
Il periodo dell'offerta di riacquisto terminerà il 10 ottobre 2025, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell’offerta, che Inwit regolerà per cassa.
La guidance della nuova emissione è in area 130 punti base sul Midswap.
Gli ordini hanno superato i 2,7 miliardi di euro, per una size attesa di 750 milioni.
Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib e Mediobanca sono Sustainability coordinator; coinvolti come Joint bookrunner Banca Akros, Bbva, Bnp Paribas (B&D), BofA Securities, Crédit Agricole Cib, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Smbc e UniCredit.
Il titolo Inwit è quasi invariato da inizio 2025, +2% la performance, contro il +26,5% messo a segno dal Ftse Mib.
