Inwit - Nuovo bond da 750 milioni con scadenza ad aprile 2030
La Società ha ulteriori flessibilità finanziarie per Eu1bn al 2026 (Eu1.5bn al 2030) per investimenti e/o remunerazione agli azionisti.
Fatto
INWIT ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria da Eu750mn con scadenza aprile 2030 e cedola fissa del 3.75%, nell’ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
L’operazione, rivolta a investitori istituzionali, ha raccolto una domanda superiore a Eu2.3bn, oltre tre volte l’importo offerto, coinvolgendo oltre 200 investitori di primo piano a livello nazionale e internazionale.
Il rendimento effettivo si attesta al 3.843%, corrispondente a 137pbs sopra il tasso mid-swap, con un prezzo di emissione pari al 99.584%.
Effetto
L’emissione è collegata all’offerta di riacquisto in contanti annunciata il 24 marzo per le obbligazioni esistenti da Eu1bn con cedola 1.875% in scade…
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