INTESA SANPAOLO - Ricompra obbligazioni AT1 ed emette nuovi strumenti perpetui
Intesa ha lanciato un'offerta per riacquistare i propri titoli AT1 per 750 milioni di euro
Fatto
Intesa ha lanciato un'offerta per riacquistare i propri titoli AT1, con codice ISIN XS1614415542, per un totale di 750 milioni di euro, al prezzo di riacquisto del 100,25% del valore nominale.
L'offerta scadrà il 7 settembre 2023 alle 17:00.
Allo stesso tempo, la banca ha emesso nuovi titoli AT1 per 1,25 miliardi di euro, con la possibilità di chiamata anticipata tra settembre 2029 e marzo 2030, e un tasso di interesse annuale del 9,125%, pagabile ogni sei mesi.
Effetto
L'emissione ha registrato un interesse di circa 4,7 miliardi di euro, evidenziando l'interesse da parte degli investitori istituzionali per questo tip…
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