INTERPUMP - Rafforza la struttura finanziaria

Fatto

Interpump  ha perfezionato un accordo con PGIM per un Note Purchase and Private Shelf Agreement di USD300mn e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario iniziale per Eu100mn a valere su detto importo, collocato privatamente nelle forme di un US Private Placement. In dettaglio:

1) l’accordo di Shelf Facility concede la facoltà – e non l’obbligo - al Gruppo di emettere nell’arco dei prossimi 3 anni obbligazioni fino ad un massimo complessivo di USD300mn, alle stesse condizioni contrattuali negoziate inizialmente, con pricing da definirsi al momento del singolo tiraggio e durata massima di 20 anni. 

2) contestualmente sono stati emessi in una unica tranche titoli obbligazionari senior unsecured per un importo pari a Eu100mn con scadenza a 10 anni (gennaio 2034), durata media di 8 anni, a un tasso pari al 4.17%. Tali titoli, collocati presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, pagano una cedola semestrale a tasso fisso, sono privi di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati.

Effetto