Hera - Piano 2028: stime riviste al rialzo, target conservativi
Restiamo ottimisti, consideriamo prudenti gli obiettivi indicati dal management
Fatto
A seguito della presentazione del piano industriale da parte del management, aumentiamo le nostre stime di EPS per il periodo 2024-2028 del 3% circa, grazie a una migliore performance nel segmento Supply e al contributo di Aimag.
Confermiamo il nostro target price di Eu4.00, calcolato utilizzando un tasso risk-free del 4.0% e basato su un mix di valutativo DCF e multipli di mercato.
Effetto
Riteniamo questo piano estremamente visibile e con un significativo potenziale di upside, che potrebbe derivare da probabili nuove operazioni di M&A, …
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