HERA - Colloca con successo il terzo green bond da 500 milioni di euro
FATTO
Hera ha collocato con successo il suo terzo green bond per un importo pari a 500 milioni di euro, scadenza 7 anni.
Il titolo ha una cedola del 2,50% per un rendimento pari al 2,639%.
Hera ha un rating Baa2 con outlook stabile per Moody’s e un rating BBB+ con outlook stabile per S&P.
Il nuovo green bond è rappresentato da obbligazioni senior, non convertibili, non assistite da garanzie ed è stato destinato agli investitori qualificati.
La domanda è stata pari a 3,4 volte l’offerta.
L’operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori internazionali (in particolare, Gran Bretagna, Francia, Germania), in buona parte green e sustainable.
Il collocamento è stato coordinato da Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca e Unicredit come joint bookrunners, mentre Bbva, Intesa Sanpaolo e Banco Santander hanno agito come bookrunner.
I fondi raccolti saranno usati per finanziare o rifinanziare numerosi progetti, già effettuati o previsti nel Piano industriale al 2025, selezionati sulla base di quanto previsto dal Green Financing Framework, che perseguono uno o più degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, o Sustainable Development Goals (SDGs), articolati in tre ambiti. Il primo è quello del ciclo idrico integrato, il secondo è quello dell’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, il terzo è quello dell’efficienza energetica e infrastrutture.
Per assicurare la corretta e trasparente destinazione dei fondi, conclude la nota, Hera ha attivato un processo di monitoraggio e rendicontazione, che prevederà anche la pubblicazione sul Bilancio di Sostenibilità 2022 del gruppo di quanto effettivamente assorbito da ogni intervento, insieme all’evidenza delle performance ambientali raggiunte.
EFFETTO
Giudichiamo positivamente l’operazione che consolida la posizione debitoria su livelli di costo molto interessanti.
Giudizio INTERESSANTE su Hera , prezzo obiettivo a 4,0 euro.
www.websim.it
