HEALTHCARE - Gilead rileva Arcellx, attiva nelle immunoterapie
L’operazione implica un premio del 79%, l'esborso del compratore chiarisce la valenza strategica dell’asset e la competizione per le pipeline nel segmento CAR -T (immunoterapia)
Fatto
Gilead Sciences ha annunciato l’acquisizione di Arcellx per $7.8bn . L’offerta prevede un corrispettivo di $115 per azione in contanti più un diritto contingente (CVR) $5 per azione legato al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali futuri.
Arcellx è una società biotech in fase clinica con una piattaforma tecnologica proprietaria per sviluppare terapie cellulari di nuova generazione, tra cui potenziali trattamenti per il cancro e altre gravi malattie.
L’interesse di Gilead è legato all’ anitocabtagene autoleucel (anito -cel), una terapia cellulare CAR -T per pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario . Il deal assicura a Gilead il controllo completo su anito -cel, accelerando il suo sviluppo e la commercializzazione, eliminando milestone, royalties e condivisione degli utili con Arcellx. Gilead , che detiene oggi circa l’11 .5% di Arcellx , prevede che l’acquisizione sarà accrescitiva per l’EPS dal 2028.
Effetto
L’operazione implica un premio del 79% rispetto al prezzo di chiusura di Arcellx di venerdì (68% rispetto al WAP degli ultimi 30 giorni) , evidenziand…
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