GENERALI - RABB sul 5 di Cattolica a €6.75 per raggiungere il 90% del capitale

FATTO
Generali ha lanciato un reverse accelerated book building (RABB) su 12.166.000 (5.3279% del capitale) di azioni Cattolica ad un prezzo di 6.75 euro per azione (lo stesso valore di OPA).

Con il RABB e tenuto conto delle azioni proprie detenute da Cattolica, Generali arriva a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Cattolica. Cash-out pari a circa 82 mln.

EFFETTO
L'operazione consente a Generali di superare la soglia del 90% del capitale e procedere con la successiva fusione con un minore ricorso all’emissione di azioni Generali in concambio nella futura fusione di Cattolica in Generali che ci aspettiamo venga completata entro l’anno.

Su Generali raccomandazione NEUTRALE, con target price 19,20 euro. 

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