Fincantieri - Completato aumento di capitale da 500mn
CDP si diluisce al 64%, flottante al 36%
Fatto
Fincantieri ha completato un aumento di capitale riservato a investitori qualificati/istituzionali tramite accelerated bookbuilding, con l’emissione di 32.588.445 nuove azioni ordinarie, pari al 10% del capitale pre-aumento, a un prezzo di €15,32 per azione, per un controvalore complessivo lordo di €499,3mn.
Il prezzo implica uno sconto di circa il 7% rispetto alla chiusura di ieri (€16,47).
A seguito dell’operazione, il capitale sociale è salito a 358.472.900 azioni complessive.
Il flottante aumenta di circa il 34%, raggiungendo il 36% del capitale, mentre il primo azionista del gruppo CDP Equity si diluisce dal 70,67% al 64,25%, mantenendo il controllo.
La società ha indicato come razionale il rafforzamento della flessibilità finanziaria, il supporto all’aumento della capacità produttiva e alla crescita inorganica, nonché l’anticipazione del percorso di deleveraging.
Effetto
L’operazione risulta difficilmente riconciliabile con il Piano 2026-30 presentato una settimana fa, che prevede €1,9bn di capex integralmente autofina…
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