FiberCop rimborsa in anticipo obbligazioni con scadenza 2026
L’operazione, che sarà perfezionata il 30 ottobre, consente di ottimizzare la struttura finanziaria
FiberCop ha deciso di rimborsare anticipatamente obbligazioni senior garantite da Eu375mn, emesse nel 2024 da Optics Bidco e con scadenza 2026, al tasso del 2.875%, per un controvalore complessivo di Eu383.1mn inclusi interessi maturati.
L’operazione, che sarà perfezionata il 30 ottobre, consente di ottimizzare la struttura finanziaria, sostenuta da una liquidità di Eu3.5bn a fine primo semestre, e conferma la solidità del gruppo senza necessità di un imminente ritorno al mercato dei bond, malgrado le recenti news sul rinvio della dividend policy per fronteggiare le perdite sulle linee (364k nel 1H25) e l’accelerazione degli investimenti per il completamento della rete entro il 2027.
L’ultima emissione FiberCop è del 18 giugno 2025 per Eu2.8bn su tre tranche: Eu1.2bn (coupon 4,75% scadenza 2030), Eu900mn (5.125%, 2032) ed Eu700mn FRN (coupon: Euribor 3m + 3.00%, scadenza 2031). A fine giugno FiberCop aveva un debito netto di Eu10.2bn con una leva di 5.9x net debt/Adj. EBITDAaL.
