EXOR - Risultati dell'offerta parziale / indicazioni su Gedi

Fatto

25.424.248 Azioni Ordinarie sono state validamente portate in adesione dagli Azionisti Qualificati nell'Offerta Pubblica di Acquisto e, a seguito dell'applicazione del meccanismo di ribasso previsto nel Documento di Offerta, 8.873.452 Azioni Ordinarie saranno acquistate ad un prezzo per Azione Ordinaria di €84,5217, per un corrispettivo complessivo di €750 milioni pari al 3,8% delle azioni. Il prezzo di esercizio dell'offerta è pari al VWAP di Riferimento.

Vista l'oversubscription e le adesioni saranno accettate come segue:

• tutte le offerte con un prezzo inferiore al prezzo di esercizio o come aste con prezzo di esercizio verranno acquistate per intero;

• le adesioni al Prezzo di Esercizio saranno ridotte del 19,32% in modo che il corrispettivo complessivo delle Azioni Ordinarie acquistate nell'Offerta di Acquisto non superi la soglia di €750 milioni

• tutte le adesioni ad un prezzo superiore al prezzo di esercizio saranno respinte.

Si prevede che il regolamento dell'Offerta avrà luogo intorno al 17 ottobre 2023.

Exor avvierà il processo di annullamento delle Azioni Ordinarie acquisite nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e di altre 4,1 milioni di Azioni Ordinarie attualmente detenute in tesoreria, rappresentanti il 5,6% delle azioni. 2.386.226 Azioni Ordinarie saranno acquistate da Giovanni Agnelli B.V. nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto.

Dopo il regolamento, la Giovanni Agnelli B.V. deterrà 122.957.146 Azioni Ordinarie, rappresentanti il 52,5% del capitale prima dell'annullamento delle azioni.

Exor integrerà l'offerta pubblica di acquisto con riacquisti di azioni proprie sul mercato fino al resto dell'annunciato programma di riacquisto di azioni proprie da €1 miliardo.

Il Sole 24Ore riporta alcune indicazioni sui risultati 2022 di GEDI (90% controllata da Exor) che ha chiuso il bilancio con una perdita di €37,2 milioni, con ricavi a €237 milioni; Net Debt €245 milioni.

Effetto