ERG - Accordo per la cessione dell’impianto termoelettrico di Priolo Gargallo
Notizia positiva, a seguito della quale si può dire completata la trasformazione della società in un modello di business interamente focalizzato sulla produzione di energia eolica e solare.
Fatto
Erg ha annunciato la cessione ad Achernar Assets Ag (holding di investimenti in Svizzera che opera principalmente nei settori dell’energia, della tecnologia medicale, delle infrastrutture e servizi finanziari) dell’intero capitale di ERG Power Srl, proprietaria della centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo (Siracusa).
L’impianto ha una potenza installata di 480 MW, con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore.
Le produzioni dell’impianto sono principalmente asservite al sito industriale di Priolo attraverso contratti di lungo periodo. Il corrispettivo in termini di Enterprise Value è pari a €191.5mn inclusivo di poste legate al capitale circolante e a crediti fiscali per complessivi €88.5mn, di cui è previsto l’incasso tra il signing ed il closing.
Gli accordi inoltre prevedono alcuni earn-outs relativi all’andamento del business nel 2024 e 2025 nonché alcune poste di natura fiscale per complessivi €14mn circa che porterebbero la valorizzazione dell’impianto a complessivi €205.5mn.
Il prezzo, basato su una Locked Box Date al 1.1.23, sarà soggetto ad aggiustamenti al closing sulla base dei meccanismi previsti dal contratto.
Il closing dell’operazione, subordinato – inter alia - al positivo completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è previsto entro la fine dell’anno in corso
Effetto
Notizia positiva, a seguito della quale si può dire completata la trasformazione della società in un modello di business interamente focalizzato sulla…
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