Eni - I fondi Ares e Apollo in gara per il 15% di Plenitude
Eni potrebbe vendere un ulteriore 5% a un altro fondo o partner strategico.
Fatto
MF si concentra oggi sulla gara per la cessione di un’ulteriore quota di minoranza di Plenitude, dopo la vendita del 10% a EIP.
Secondo MF sarebbe stata definita una short list a due per l’ingresso di un nuovo socio nel capitale della società con il 15%. Si sarebbero ritirati Stonepeak e HitecVision per divergenze sulle valutazioni della società e sulla struttura dell’operazione.
Sarebbero invece rimasti in gara i fondi Apollo Global e Ares Management, che assegnerebbero una valutazione in termini di Enterprise Value intorno a Eu13bn, corrispondenti a circa Eu10bn in termini di Equity. MF aggiunge che questi due offerenti parteciperebbero all’asta con fondi di credito (Ares) e di debito (Apollo) dando quindi un’indicazione su come potrebbero strutturare il deal.
Effetto
Sembrerebbe confermata una valutazione Equity di circa Eu10bn, in linea con il deal chiuso qualche mese fa con EIP per il 10%. Eni potrebbe vendere…
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