ENI - Emessi due bond ibridi per 1,5 mld di euro
Domanda complessiva pari a circa 5 mld, principalmente da Regno Unito, Germania, Francia e Italia.
Fatto
Eni ha lanciato ieri due nuove emissioni obbligazionarie subordinate ibride perpetue del valore complessivo di Eu1.5bn (Eu900mn, prezzo re-offer 99.354%, cedola annua 4.500% fino alla prima data di reset prevista a 6.25 anni dall’emissione, 21 aprile 2031;
Eu600mn, prezzo re-offer del 99.114%, cedola annua 4.875% fino alla prima data di reset prevista a 9.25 anni dall’emissione, 21 aprile 2034).
Domanda complessiva pari a circa Eu5bn, principalmente da Regno Unito, Germania, Francia e Italia.
Contestualmente Eni ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto del prestito obbligazionario ibrido perpetuo da Eu1.5bn con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2.625%.
Effetto
Le due emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato il 12 dicembre 2024 dal Cda di Eni e sono volte a mantenere una struttura finanziaria eq…
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