ENI - Collocamento di un prestito obbligazionario convertibile sustainability-linked
Eni ha annunciato la vendita di obbligazioni convertibili legate alla sostenibilità
Fatto
Eni ha annunciato stamattina l'inizio della vendita di obbligazioni convertibili senior unsecured con una durata di 7 anni, caratterizzate da una struttura legata alla sostenibilità.
Le obbligazioni avranno un valore nominale totale di circa 1 miliardo di euro e potranno essere convertite in azioni ordinarie Eni, che saranno acquistate nel contesto del programma di acquisto di azioni proprie attualmente in corso.
Il prezzo di conversione prevede un premio compreso tra il 20% e il 25% rispetto al prezzo di riferimento (calcolato come media ponderata tra il prezzo di oggi e il momento in cui iniziano le negoziazioni).
La cedola annuale sarà a tasso fisso e compresa tra il 2.625% e il 3.125%.
Effetto
Le Obbligazioni saranno legate al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sostenibilità di Eni entro il 31 dicembre 2025: 1) riduzione delle emiss…
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