ENEL - Collocato prestito obbligazionario ibrido perpetuo
Rendimento effettivo alla prima reset date (27 maggio 2029) pari a 4,875% per anno
Fatto
Enel ha collocato ieri un prestito obbligazionario non convertibile, subordinato ibrido perpetuo con denominazione in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a Eu900mn.
Rendimento effettivo alla prima reset date (27 maggio 2029) pari a 4,875% per anno.
Successivamente l’obbligazione maturerà un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni incrementato di un margine iniziale di 212,9 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 27 maggio 2034 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base dal 27 maggio 2049.
Effetto
Si prevede che ai titoli venga assegnato da parte delle agenzie un rating di Baa3/BB+/BBB - (Moody's/S&P’s/Fitch) e un equity content pari al 50%.
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