Diasorin - Trimestrale solida per Qiagen

Fatto

Qiagen, partner di Diasorin, ha chiuso il terzo trimestre con risultati migliori delle attese. 

In dettaglio. 

• Fatturato a $533mn (+1% vs consensus $526mn), +5% a CER (cambi costanti).

- QuantiFERON ($136mn, +11% a CER) grazie alla continua conversione dal test cutaneo al test QuantiFERON e dall’ampliamento del mercato della latent TB in tutte le regioni.

- QIAstat-Dx ($32mn, +11% a CER), crescita della nuova piattaforma multiplexing sostenuta da nuove installazioni e da una crescita a doppia cifra dei consumabili in tutti i pannelli sindromici.

• Adj. EBIT a $158mn (+2% vs cons. $155mn).

• Adj. EPS a $0.61/azione (+3% vs cons. $0.59).

Guidance 2025

Confermata su ricavi, EBIT margin ma migliorata su Adj. EPS.

• Crescita ricavi 5-6% a CER (cons. +5.4% a $2,085mn). 

• Adj. EBIT margin al 29.5% o 30% a CER (cons. 29.8% a $622mn). 

• Adj. EPS a $2.38 (precedente guidance $2.35, +1% vs cons. a $2.35). 

Acquisizione di Parse Biosciences

L'accordo prevede un pagamento iniziale di $225mn in contanti.

Parse Biosciences è un fornitore USA di soluzioni scalabili e strumenti dedicati per la ricerca RNA su cellule singole, sfruttando anche tecniche basate su AI.

Il closing è previsto per la fine del 2025.

Contributo Parse sul 2026: ricavi addizionali per circa $40mn (2pp di crescita), crescita a doppia cifra negli anni successivi.

Impatto diluitivo su Adj. EPS di circa $0.04/azione nel 2026, accretion a partire dal 2028.

Piano di buyback “sintetico” da $500mn (6% della market cap), che combina un rimborso diretto di capitale con un reverse stock split, da completare entro il 7 gennaio 2026.

Annunciate le dimissioni del CEO Thierry Bernard, in carica da 6 anni, che lascerà il ruolo dopo la nomina del successore.

Per approfondire: DiaSorin - Qiagen prevede un'ulteriore crescita di QuantiFERON

Effetto