DIASORIN - Risultati diBioMerieux superiori alle attese, guidance migliorata

FATTO
BioMerieux ha riportato un fatturato del 3Q superiore alle attese (+5% vs consenso) e ha rivisto al rialzo la guidance sul 2022 nella parte alta degli attuali range.

Fatturato 3Q a 902 mln (cons. 856 mln), in riduzione su base organica del 5.3% YoY per effetto del confronto piu sfavorevole con il 3Q 2021 (sostenuto dagli elevati volumi COVID legati alla variante delta), ma con un’ottima performance della diagnostica molecolare (+30% YoY).

Tuttavia, la domanda relativa a test COVID è rimasta stabile nel 3Q e molto più forte del previsto, a conferma della buona capacità dei testi multiplexing di soddisfare un contesto caratterizzato da un numero maggiore di agenti patogeni respiratori circolanti.

La base installata di BIOFIRE® ha continuato ad espandersi, arrivando a quasi 23.200 unità al 30 settembre 2022, contro le 22.800 al 30 giugno 2022. Non riportati in questo trimestre i dati relativi alla profittabilità e al resto del P&L. 

Guidance rivista al rialzo nella parte alta dei precedenti range:
• Fatturato a 3.3 mld- 3.45 mld (consensus 3,397 mld);
• EBIT a 580-625 mln (cons. 596 mln).

EFFETTO
Positive ricadute per DiaSorin che riporterà domani i risultati del 3Q 2022 da cui ci aspettiamo una crescita high single digit del fatturato ex COVID in grado di rafforzare la visibilità alle attuali stime di consensus. 

Raccomandazione MOLTO INTERESSANTE su Diasorin con target price 159 euro.

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